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usdt无需实名(caibao.it):从高点重挫13%后,明年1月美元将最先逆袭?

admin2021-02-23154

疫情时代,美联储大规模放水,缓解了流动性危急,而美指自3月22日到达103的高点后,下跌了近13%。图1显示,美元指数今年下跌了6.5%,现在正处于2018年4月以来的最低水平。

市场对美元2021年的显示持消极情绪,有人以为美元熊市刚适才最先,而且预计美元在接下来三年将继续贬值20%至30%,而其他国家的央行(如欧洲和日本央行)也示意,不会让美元无限制地升值,由于这将极大地影响本国的经济“苏醒”,并给历久通胀预期带来压力。

那么我们还能期待美元在明年1月份的反弹吗?

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图1 美元指数以及其移动均线

首先,要思量美联储钱币政策的影响。自3月份以来,美联储的资产规模险些翻了一番,从2月份的4万亿美元增至7.4万亿美元(图2,左框)。图2(右框)显示了已往一个周期内美联储和欧洲央行资产增进差异,以及其与欧元兑美元汇率之间的关系;央行可以通过使用大规模资产购置设计来影响汇率。

然而,最近几个月美联储和欧洲央行的资产增进差异已经在缩小,美联储最近一直异常平静,而欧洲央行则通过PEPP设计不停向市场注入新的流动。纵然美联储仍可能在2021年再为市场注入1万亿美元的流动性(每季度2400亿美元),但分析师以为美联储资产负债表的动态很大程度上已经反映了未来12个月的情形,因此对美元的影响会减小

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图2 美联储资产负债表增进与欧元兑美元趋势

市场对美元仍然极端消极

今年美元大幅贬值,而市场对2021年美元的预期仍然异常消极。不外历史上G3国家(美国、日本和欧元区)钱币延续两年大幅贬值的情形并不常见,在履历急剧下跌后,其往往会泛起短暂的反弹。

凭据美国商品期货买卖委员会(CFTC)的讲述,投资者仍异常看空美元,美元净空头合约达20.9万份,大部分都是做多欧元兑美元。虽然CFTC的数据仅覆盖了少量场外买卖的成交量,但也让我们对外汇市场现在的仓位状态有所领会。因此,若是美元在未来几周最先升值,极端的仓位可能导致大量空头回补

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图3 美元指数与美元净空头合约

1月份美元将泛起季节性上涨

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图4显示了美指在已往50年的季节性颠簸。12月对美元来说是一个疲软的月份,平均回报为-0.85%,但1月是美元显示最好的月份,自1971年以来,1月份美元指数平均回报靠近1%

虽然美元已往的平均显示并不能代表未来的走势,但分析师仍有信心在2021年头做多美元,特别是美元在已往9个月大幅贬值13%之后。

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图4 美元季节性颠簸

做多美元可作为对冲手段

近年来,我们也看到,做多美元可以为投资者提供一个很好的避险方式,以防止价钱颠簸性的突然上升和历久的市场压力。

图5显示了美元和美国股市之间的关系;特别是自疫情以来,美元贬值普遍伴随着股市走高。因此,持有美元可以在短期内对冲风险资产价钱突然逆转的损失。

新的封锁措施仍不确定会连续多长时间,欧洲国家一最先解除限制,病例就会大幅增添。只管三种差别的变异病毒(英国、威尔士和南非)现在对新冠疫苗不组成风险,但各国政府肯定会从已往几个月的履历中吸取教训,并在未来几个月实行严酷的限制措施。

分析师示意仍然看好股市(大型科技股FAANG、科技ETF),由于2021年更严酷的封锁政策许需要很高的财政成本,更多的流动性注入应该会继续支持风险资产价钱走高,尤其是超大型增进股。然而,当封锁的时间比预期的要长的时刻,股市可能会泛起10%到15%的盘整,投资者就应该要充实涣散投资,对冲市场的不确定性

用UUP做多美元

那么,要如何做多美元来对冲市场风险呢?

其中一种方式是买入德银的美元指数看涨基金(UUP),该基金追踪一篮子钱币相对于美元的汇率,当美元升值时基金升值,当其他钱币(如欧元、英镑)走强时基金贬值。多年来,美指和UUP之间的关系一直异常慎密,因此做多UUP可以为投资者提供通过ETF做多美元指数的机遇。

UUP在12月中旬触及24.2美元的低点,这是该指数在21.2 - 28.9美元区间的38.2%斐波那契回撤位。移动平均线等指标仍然发出强烈的看跌信号,但分析师以为现在是UUP逆转的好时机,第一目的位为25美元(50%斐波拉契回撤位),而且应在24美元的心理支持价位下设置止损点

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图5 UUP行情

(责任编辑:王治强 HF013)

网友评论

4条评论
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  • 2021-02-06 00:01:02

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